Vermogensbeheer of vermogensadvies

July 14, 2012 No Comments

Beleggen is nog steeds de beste manier om uw vermogen op langere termijn te laten renderen. Echter is het van groot belang dat uw effectenportefeuille op de juiste manier wordt beheerd. Steeds meer beleggers kiezen er dan ook voor om hun vermogen te laten beheren door een specialist, een vermogensbeheerder of laten zich adviseren door een adviseur . Maar wat is dan het verschil?

Voor cliënten die niet de tijd en ervaring hebben om zelf hun vermogen actief te beheren, wordt  vermogensbeheer aangeboden. De vermogensbeheerder vertelt u in begrijpelijke taal de mogelijkheden en de consequenties van beleggen. De uitkomst is een beleggingsportefeuille die aansluit op uw persoonlijke situatie. Van essentieel belang is dat uw wensen, financiële positie, kennis en ervaring, doelstellingen en risicobereidheid altijd het uitgangspunt moet zijn. In dit geval wordt uw portefeuille voortdurend onderhouden. Het bijsturen gebeurt altijd vanuit het perspectief van uw doelstellingen.

Voor cliënten die graag zelf de beleggingsbeslissingen nemen, maar daarbij ondersteund willen worden door een ervaren adviseur, spreekt men over een adviesklant. Als adviesklant heeft u een vaste adviseur die het beleggingsvak verstaat. Van tevoren maken u en uw adviseur heldere afspraken. Hierdoor is hij goed op de hoogte van wat u wilt, maar vooral ook wat niet. Vanuit dat perspectief voorziet hij u van alle relevante informatie en doet hij aanbevelingen. Daarbij vormen uw wensen, financiële positie, kennis en ervaring, doelstellingen en risicobereidheid altijd het uitgangspunt. Ook de transacties laat hij voor u uitvoeren. Maar de uiteindelijke beslissing voor de aan- en verkopen ligt bij u. Een advies moet zorgvuldig worden gemotiveerd.

Heeft u vragen? Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.


There is no ads to display, Please add some
Total Page Visits: 1504 - Today Page Visits: 3
Tags: , , , , Beleggen

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.